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點晴CRM客戶管理系統銷售計劃錄入、修改、審核
814877518
2015年11月7日 18:11 本文熱度 11843
點晴CRM系統銷售計劃錄入

操作步驟：錄入銷售計劃——點擊提交報告按鈕；如圖：


進入頁面：錄入客戶產品需求值——選擇報告進度——點擊“確認提交”按鈕即可如圖所示：


該文章在 2016/4/8 15:09:20 編輯過

全部評論2
814877518
2015年11月7日 18:15
點晴CRM系統銷售計劃修改及確認
操作步驟：銷售計劃——銷售計劃維護——選擇計劃明細——點擊“編輯“按鈕；如下圖所示：
 

會進入維護界面


如果有問題的可以修改計劃數量，如果確認無誤了，修改報告進度為”已提交“，那這份銷售計劃狀態為”已確認“，直屬上級主管將可以對本計劃進行審核。

該評論在 2015/12/26 11:07:19 編輯過
Ccoffee
2015年12月26日 11:19
CRM銷售計劃審核，當業務員確認銷售計劃之后，上級直屬主管可以對銷售計劃進行審核
注意：提交的銷售計劃狀態必須是確認狀態，進行中的狀態是無法審核的



該評論在 2016/4/27 9:44:29 編輯過
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